(Información remitida por la empresa firmante)

Los accionistas reciben 36,15 dólares por acción en efectivo

DOWNERS GROVE, Ill. y NUEVA YORK, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" o la "Compañía") y Apollo (NYSE: APO) anunciaron hoy que Apollo Funds completó la adquisición previamente anunciada de la Compañía, que incluye una inversión minoritaria de una filial de propiedad total de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi. La Compañía continuará operando bajo el nombre y la marca Univar Solutions y mantendrá su presencia global.

David Jukes, presidente y consejero delegado de Univar Solutions, dijo: "La finalización de esta transacción inicia el próximo capítulo para Univar Solutions a medida que mejoramos aún más nuestra posición como proveedor líder mundial de soluciones químicas e ingredientes con mayor flexibilidad para explorar oportunidades de crecimiento para el beneficio de los clientes, proveedores, empleados y la industria por igual. No podría estar más complacido de estar en una posición tan ventajosa debido a nuestra amplia oferta de productos y nuestra presencia mejorada en los mercados finales de crecimiento objetivo, experiencia del cliente galardonada, herramientas digitales líderes y un conjunto ampliado de capacidades de servicio".

El socio de capital privado de Apollo, Sam Feinstein, dijo: "Estamos entusiasmados de asociarnos con David y el talentoso equipo de Univar Solutions para construir sobre la base sólida y el historial de innovación de la empresa, aprovechando nuestra amplia experiencia en la industria. Tenemos una fuerte convicción en el potencial de Univar y buscamos embarcarnos en una serie de iniciativas emocionantes para ayudar a acelerar el crecimiento de la empresa".

Detalles de la transacción

De conformidad con los términos de la transacción, una afiliada de Apollo Funds adquirió todas las acciones en circulación de las acciones de Univar Solutions. Los accionistas tienen derecho a recibir 36,15 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Univar Solutions (UNVR) que posean. Como resultado de la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Univar Solutions ya no cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como asesores financieros de Univar Solutions y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores principales de Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal de Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero principal de Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como asesores financieros de Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal de ADIA.

Información y declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas tal como se define ese término en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones generales generalmente se pueden identificar con palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado están calificadas por este lenguaje de advertencia.

(CONTINUA)